機器人的應用市場也伴隨著汽車(及后來的新興產業如3C電子)等的產能轉移，從美國-歐洲-日本再到中國。在中國工業機器人是新興產業，全球范圍來看技術已經比較成熟。終端市場需求對機器人的技術進步擁有巨大的決定作用。近年來，不管是科技進步，還是政策鼓勵，國產機器人在機器人版圖中畫上了濃彩重墨的一筆。

　　下游需求帶動國產機器人發展

　　目前，中國已經成為全球最重要的機器人市場，全球機器人產業鏈加速向大陸轉移。隨著科技進步，工業4.0和智能制造2025的國家政策的支持，國產機器人企業迅速成長，已經具備從產業鏈各個環節跟外資企業直接競爭的實力。

　　產業鏈不同環節突破進程有快慢。據智能機器人商情了解，技術難度最高的上游三大核心零部件及中游本體的國產份額均超過20%，系統集成汽車領域國產份額達到70%、3C領域達到50%、長尾行業達到90%。據數據顯示，2018年國產整體份額從2017年的22%增長到27%。

　　上游核心部件有望打破壟斷

　　工業機器人的三大核心零部件分別是控制器、伺服系統、減速器，占到制造成本的70%，是制約中國機器人產業發展的主要瓶頸。據智能機器人商情了解：

　　1.控制器：國產已經實現突破，但和本體綁定效應強，單純做控制器難以突圍。控制器未來趨勢在于標準化和開放性，現有的機器人控制器封閉構造，帶來開放性差、軟件獨立性差、容錯性差、擴展性差、缺乏網絡功能等缺點，已不能適應智能化和柔性化要求。

　　2.伺服系統：市場格局穩定，競爭激烈，國產向上突圍難度大。日系品牌憑借良好的產品性能與極具競爭力的價格壟斷了中小型OEM(設備制造業)市場，以松下、安川、三菱為代表；西門子、施耐德、博世等歐美品牌占據高端，下游以大型機械為主；臺灣品牌產品價格和技術水平定位于外資品牌和國產品牌之間，以臺達及東元為代表；國產企業以匯川技術、埃斯頓、廣州數控為代表，產品功率范圍多在22KW以內，技術路線上與日系產品接近，整體競爭力不斷提高。

　　3.減速器：看好長期前景，有望打破日本壟斷。國產減速器企業缺的不是核心技術0到1的突破，目前精度的問題已經不再是制約國產廠家的瓶頸，其精度可以與進口產品相抗衡，最大的障礙其實是經過長期運行后是否能保持與期初一樣的精度。但長遠來看，中國會是日本最有力的減速器挑戰者。

　　中游本體:國產份額持續上升

　　機器人本體的硬件技術已經趨于成熟，主要在結構的優化和使用體驗的提升，外資巨頭的優勢逐漸向軟件轉移，給了國產本體追趕的窗口期。掌握自主運控技術、提升附加值是不斷被驗證的國產出路。據智能機器人商情了解，多關節、SCARA、直角坐標、是應用最多的機器人本體。結合巨頭發展經驗和產業現狀，掌握運動控制核心技術，提升本體附加值的頭部企業優勢會越來越大。

　　行業結構：本土集成商全面突破

　　1.汽車行業:

　　外資主導，國產從焊裝開始突破。整車制造四大工藝:沖壓、焊裝、涂裝、總裝，總體上外資集成商占據主導，尤其是動力總成、車身制造、總裝設備、柔性沖壓、高效精沖、高端涂裝線等技術單獨較大的環節，外資占絕對優勢。但國內集成商基于本土化服務優勢，從焊裝環節突破，正逐步進行替代，出現了一批規模較大的本土集成商。

　　2.3C電子:

　　國內集成商與外資同臺競爭。3C電子機器人需求非常多樣化，以技術難度相對較低的小型機器人為主，注重成本和服務，外資難以直接轉移在汽車行業大型機器人應用的絕對優勢。國內集成商基于本土優勢、價格優勢和外資品牌同臺競爭，目前市場份額不輸外資品牌，出現了一批規模較大的本土集成商。

　　3.其他長尾市場：

　　本土集成商占據主導。食品飲料、醫療、物流等長尾行業市場機器人需求同樣多樣化，定制化程度高，價值量相較于汽車較低，外資品牌難以全面顧及，這些領域本土集成占據主導優勢，但目前還沒有較多規模企業出現。

　　中國已初步具備全產業鏈替代的實力，但不同環節替代進程有快慢：系統集成最快，基于工程師紅利和本土化優勢已經實現逆襲，但商業模式的限制長期來看無法出現具有統治地位的巨頭，選好下游細分領域是關鍵。智能機器人商情看好優質下游的集成企業和掌握運動控制核心技術的本體領先企業。